■ 5,557,414 주 모집에 총 683,171,110 주 신청 ··· 경쟁률 122.9대 1 기록
■ 24일 납입 거쳐 내달 5일 유가증권 시장 상장
■ AI·클라우드 등 기술 역량 강화와 함께 글로벌 사업 확장 본격화
AX전문기업 LG CNS가 21일과 22일 양일간 일반투자자 대상으로 공모주 청약을 실시한 결과, 21조원 이상의 청약 증거금을 모았다.
일반 투자자 배정 물량 5,557,414 주에 대해 총 683,171,110 주의 청약이 신청됐다. 경쟁률은 122.9대 1, 청약 증거금은 총 21조 1,441억원으로 집계됐다. 해당 수치는 중복 청약 투자자 수는 감안되지 않은 잠정 합계치다.
앞서 9일부터 15일까지 진행된 수요예측에는 국내외 기관 총 2,059곳이 참여해 114대 1의 경쟁률을 기록했다. LG CNS는 최종 공모가를 희망공모가액(5만 3,700원~6만 1,900원)의 최상단인 6만 1,900원에 확정했다. 상장 후 예상 시가총액은 약 6조원이다.
LG CNS는 이번 상장을 통해 확보한 투자재원을 활용해 AI, 클라우드 등 DX기술 연구개발과 글로벌 경쟁력 강화 등 미래 성장 동력 육성에 집중 투자할 계획이다.
LG CNS는 독보적인 DX기술력을 기반으로 견조한 매출 성장세를 이어가고 있다. 2019년 연결 기준 3조 2,833억원이었던 매출액은 2023년 5조 6,053억원으로 70.7% 증가했다.
LG CNS는 오는 24일 납입을 거쳐 내달 5일 유가증권 시장에 입성할 예정이다. 상장 대표 주관사는 KB증권, 뱅크오브아메리카(BoA), 모건스탠리 3개사이며, 공동 주관사는 미래에셋증권, 대신증권, 신한투자증권, JP모건 4개사다.
[표1] LG CNS IPO 일정
증권신고서 제출 | 2024년 12월 5일(목) |
수요예측 | (국내) 2025년 1월 9일(목) ~ 1월 15일(수) (해외) 2025년 1월 6일(월) ~ 1월 15일(수) |
청약 | 2025년 1월 21일(화) ~ 1월 22일(수) |
상장 예정일 | 2025년 2월 5일(수) |
[표2] LG CNS IPO 개요
총 공모주식수 | 1,937만 7,190주 |
확정 공모가 | 6만 1,900원 |
총 공모금액 | 1조 1,994억원 |
상장 예정 주식수 | 9,688만 5,948주 |
예상 시가총액 | 5조 9,972억원 |
미국증권법에 따른 등록 또는 등록 면제에 해당하지 않는 한, 미국에서의 주식 매도 또는 청약의 권유는 허용되지 않습니다.
현재 LG CNS는 미국에서 주식을 등록할 계획이 없습니다.